H2C 投資誌 2021 五月號

從本月開始調整月報的呈現方式,不再把每一週的流水帳記錄在部落格,而是將投資觀察與心得寫成精華版。想查詢每一週投資組合的朋友請至 FB粉絲團 參考。

台股月報

五月遇到國際股市下洗上衝外加台灣肺炎疫情攪局,加權指數高低點相差約2400點,15%左右的振幅讓投資組合績效也跟著洗三溫暖。

得益於先前 用認售權證來平衡風險 的練習,這波在適度的空單輔助之下平衡了顯著的系統性風險。最終五月份結算達到損益兩平,同時未實現獲利翻正,投資組合以健康的狀態進入六月。

簡單紀錄目前績效:

  • 第一季績效 +40.87%
  • 第二季已實現損益 -0.24%
  • 未實現損益 +0.53%

可以看出第二季的台股操作不如第一季,主要原因在於投資組合沒有跟上市場輪動的節奏。由於幾乎不操作傳統景氣循環股,因此與航運、航空、鋼鐵、銅概念… 等等傳產股的暴漲無緣。這次經驗後,考慮是否未來分配小部分資金進入景氣循環股。

而從五月中疫情以來至今反彈已經兩週,這個位階不好買也不想賣,區間就是以高出低進來降低一些持股成本,投資組合不會有大變動,保持如下:

  • 弘凱 (5244)
  • 欣陸 (3703)
  • M31 (6643)
  • 物聯 (6565)
  • 台指認售權證 (約資金10%)

開始入場加密貨幣

五月開始研究加密貨幣的時間算是剛剛好,幣圈在五月中進行一波大修正,以比特幣來說從高點65000左右跌到最低 28688,直接對半的價格出現。

加密貨幣在投資上有什麼特性?有哪些加密貨幣值得關注?我會在之後文章裡面根據研究進度來進行詳細分享。目前先歸納出一些要點:

  • 加密貨幣也看「基本面」:不同技術背景衍伸出不同價值,包含但不限於技術原理、要解決的問題、目標市場、與實體世界的連結…等等。
  • 加密貨幣少看「技術面」:雖然很多人在畫技術線來討論壓力與支撐,但以我的觀察,幣圈就是破線、破價、假突破、暴漲的總集合。許多所謂專業機構對於不同虛擬貨幣的評估與預測都在不斷被打臉,更遑論一般投資者。
  • 加密貨幣的「籌碼面」:區塊鏈的特色就是痕跡一覽無遺(都被忠實紀錄),所以觀察大資金從錢包以及各個交易所不斷搬來搬去,很可能可以找出蛛絲馬跡。但能不能藉此判斷行情走勢就看交易者的功力。
  • 加密貨幣可以有高殖利率,只要這個虛擬世界交易越頻繁,利息就能越高,也因此越吸引資金進駐。但天下沒有白吃的午餐,「賺了利息賠了價差」的效果有機會比股票市場更大。
  • 穩定幣值得關注。穩定幣如 USDT、BUSD 跟實體金融的美金保持 1:1 的兌換比例,同時各個交易所、虛擬錢包打出高存款利率,讓進入加密貨幣市場充滿了推力。以 MaiCoin 滿收益 來說就高達 8.5% 的年化報酬率,是不是很有吸引力?

因此2021年的六月對我而言算是個大轉變,也是個新時代的開始。要兼顧台股與加密貨幣的投資,必須在「公司價值成長」與「加密幣技術進程」之間做研究切換,勢必相當有趣。

這一年真是危機又轉機,願大家都能找到自己的好機會。

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